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541 entries were found.

Case studies & Field examples

Al Majmoua encuestas de satisfacción del cliente y encuestas de salida del cliente

Este estudio de caso describe cómo la ONG libanesa Al Majmoua ha diseñado, implementado y perfeccionado sus encuestas para medir la satisfacción de sus clientes y las razones de salida de los mismos. Incluye tanto experiencias cualitativas como cuantitativas, recomendaciones para mejorar la efectividad de las encuestas y lecciones prácticas relacionadas con la gestión del desempeño social en microfinanzas. Este recurso puede ser utilizado libremente por instituciones, organizaciones o terceros interesados en adaptar estas metodologías a su propio contexto y mejorar la atención y retención de sus clientes.

Tools & Templates

SEF Client Satisfaction Survey

This survey was adapted from an internal client satisfaction tool originally used by SEF. It has been revised to serve as a universal reference for financial service providers seeking to measure client satisfaction, improve product design, and strengthen transparency and customer care. The questions are flexible and can be adjusted to different institutional contexts, data collection methods, or target audiences.

Guidelines

Imp-Act/MicroSave Strategic Planning Guidance Note

This briefing offers guidance on how to ensure that social performance is included in strategic planning processes, as well as how to address three key challenges: clarifying long-term social goals, specifying short-term social objectives, and underpinning its social intentions with appropriate measurement systems.

Tools & Templates

Modèle d'agenda pour un audit de terrain en GPSE avec les outils de SPI Online

Exemple d'agenda pour un audit de terrain en gestion de la performance sociale et environnementale à l'aide des outils d'évaluation SPI Online.

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Template of agenda for a field audit on SEPM with SPI Online tools

Example of agenda for a field audit on social and environmental performance management using SPI Online assessment tools.

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Modelo de agenda para una auditoría de GDSA en el terreno con las herramientas SPI Online

Ejemplo de agenda en español para una auditoría en gestión del desempeño social y ambiental, en el terreno, utilizando las herramientas de evaluación SPI Online.

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RICHES Toolkit, Phase 1: Risk Assessments - Evaluating Your Organization’s Risks of Harmful Work for Children and Adults

Evaluate potential risks and unintended consequences of harmful work for children (child labor) and adults within specific contexts, programs, and women’s businesses. To raise awareness and encourage action of women's economic empowerment actors to diagnose and mitigate safety and health risks within women’s businesses.

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RICHES Toolkit, Phase 1: Social Performance Management Guide

Improve social performance management towards a stronger, Do No Harm approach. Through the use of this guide, WEE Actor management-level staff will have:

• Identified areas of performance improvement which demonstrate intent, commitment, and processes for mitigating the risks of potential unintended consequences of WEE programming.

• Have accessed validated survey questions that can be added to participant satisfaction, exit, or outcomes surveys to measure and monitor whether a participant is resorting to harmful coping mechanisms or experiencing the unintended consequences of WEE programming.

• Considered safeguarding and gender policy and code of conduct language that can be adopted or adapted to demonstrate organizational intent to do no harm and commitment to gender equity and equality.

Guide/Manual

Transparencia de Promociones y Ventas

Una lista de verificación para proveedores de servicios financieros.

Este recurso brinda una guía práctica para mejorar la transparencia en la promoción de productos financieros. Contiene cinco listas de verificación con buenas prácticas para ofrecer préstamos individuales o grupales, productos de ahorro y servicios para clientes con necesidades especiales. Enfocado en el primer contacto con el cliente, resalta la importancia de usar un lenguaje claro, métodos de comunicación adecuados y materiales acordes al nivel de educación financiera. Las instituciones pueden adaptar las listas a sus propios productos y procesos de venta, fomentando una comunicación ética y efectiva desde el inicio de la relación con el cliente.

Vidéo

E-learning Presentation Webinar Series

Webinars in English, Spanish and French to present the e-learning platform and the different training courses offered by Cerise+SPTF.