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Resources

541 entries were found.

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Modèle d’évaluation et de gestion des risques environnementaux

Annexe B du modèle de Politique Environnementale pour une institution financière

Un modèle opérationnel en français pour structurer l’identification des risques environnementaux (institutionnels et chez les clients), leur classification selon leur niveau de risque et de décision (impact × niveau de gestion), puis orienter les suites à donner (sensibilisation/formation ou plan d’action avec mesures d’atténuation et suivi).

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Modèle de liste d’exclusion

Annexe A du modèle de Politique Environnementale pour une institution financière

Un modèle en français qui combine un cadre général et un exemple contextualisé en fonction d’une institution financière, afin de préciser clairement les activités que l’institution ne financera pas. La liste d'exclusion vise à réduire les risques environnementaux tout en tenant compte des réalités des clients de l’institution, et s’applique directement dans la politique crédit de l’institution.

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Politique Environnementale pour une institution financière

Un modèle en français, à adapter au niveau de chaque institution financière, pour maîtriser ses risques environnementaux, améliorer sa performance environnementale et renforcer la résilience de ses clients. La politique environnementale permet d’intégrer l’environnement dans l’analyse et le suivi des opérations de crédit, là où les activités financées peuvent générer de la pollution, et surtout faire face à une vulnérabilité climatique accrue.

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Training sessions & Material

Cerise+SPTF Training Materials

Training presentations and related resources in English, Spanish, and French, on responsible inclusive finance and social and environmental performance management.

FINCA Mission Monitor Training Manual

This manual, developed by FINCA in 2019, is intended for research teams, surveyors, and staff from financial institutions implementing the Mission Monitor. It provides practical steps to prepare, customize, digitize, translate, and test surveys, as well as to recruit and train field teams, conduct data collection, and produce reports. Although originally created within FINCA’s program framework, it remains a useful reference for institutions interested in applying social impact surveys in a structured and consistent manner.

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Client Protection Questions for Clients

Although the Smart Campaign is no longer active, this resource remains valuable for financial service providers seeking to strengthen client protection practices. Developed by the Client Voice Task Force, it presents a list of questions designed to capture clients’ perspectives on key issues such as transparency, over-indebtedness, appropriate product design, and responsible pricing. The tool is intended to serve as input for institutions creating instruments for primary data collection that incorporate the client voice. While not exhaustive, it provides a simple and adaptable framework that can be customized for different contexts and surveys.

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Case studies & Field examples

Al Majmoua encuestas de satisfacción del cliente y encuestas de salida del cliente

Este estudio de caso describe cómo la ONG libanesa Al Majmoua ha diseñado, implementado y perfeccionado sus encuestas para medir la satisfacción de sus clientes y las razones de salida de los mismos. Incluye tanto experiencias cualitativas como cuantitativas, recomendaciones para mejorar la efectividad de las encuestas y lecciones prácticas relacionadas con la gestión del desempeño social en microfinanzas. Este recurso puede ser utilizado libremente por instituciones, organizaciones o terceros interesados en adaptar estas metodologías a su propio contexto y mejorar la atención y retención de sus clientes.

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SEF Client Satisfaction Survey

This survey was adapted from an internal client satisfaction tool originally used by SEF. It has been revised to serve as a universal reference for financial service providers seeking to measure client satisfaction, improve product design, and strengthen transparency and customer care. The questions are flexible and can be adjusted to different institutional contexts, data collection methods, or target audiences.

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Guidelines

Imp-Act/MicroSave Strategic Planning Guidance Note

This briefing offers guidance on how to ensure that social performance is included in strategic planning processes, as well as how to address three key challenges: clarifying long-term social goals, specifying short-term social objectives, and underpinning its social intentions with appropriate measurement systems.

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Modèle d'agenda pour un audit de terrain en GPSE avec les outils de SPI Online

Exemple d'agenda pour un audit de terrain en gestion de la performance sociale et environnementale à l'aide des outils d'évaluation SPI Online.

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