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Este recurso expone los argumentos a favor de la gestión de resultados por parte de los proveedores de servicios financieros (PSF). ¿Por qué es esencial la gestión de resultados para cualquier institución con una misión social? Más concretamente, ¿cómo puede un PSF utilizar los datos sobre resultados a nivel de cliente para tomar decisiones que refuercen su rendimiento, tanto financiero como social? Comprender esto puede ayudar a la institución a conseguir la aceptación de la organización y fomentar la acción del consejo de administración y la dirección.

This brief demonstrates the why and what for of outcomes management by financial service providers (FSPs). Why is outcomes management essential for any FSP with a social mission? Specifically, how can an FSP use client outcomes data to make decisions that strengthen the FSP’s performance, both financially and socially? Understanding this will help an FSP to achieve buy-in within the organisation and encourage the board and senior management to take action.

Este modelo de guía, que se adapta al nivel de cada institución financiera, describe en detalle los elementos que se deben tener en cuenta al diseñar productos centrados en el cliente y adaptados a las necesidades de los segmentos objetivo. El documento considera la estrategia de la institución financiera y presenta un proceso paso a paso con plantillas, ejemplos y preguntas relevantes. Es útil tanto para instituciones que ya cuentan con mecanismos establecidos como para aquellas que están comenzando a implementar una política de desarrollo de productos.

Un modèle en français, à adapter au niveau de chaque institution financière, pour maîtriser ses risques environnementaux, améliorer sa performance environnementale et renforcer la résilience de ses clients. La politique environnementale permet d’intégrer l’environnement dans l’analyse et le suivi des opérations de crédit, là où les activités financées peuvent générer de la pollution, et surtout faire face à une vulnérabilité climatique accrue.